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　　與洛陽市人民政府簽訂了《地面光伏發電站建設項目投資框架協議》。由公司負責通過自有資金或銀行借款的形式籌資20億元,在洛陽市境內取得項目用地約7000畝使用權,建設200MW地面光伏發電站。

　　打消新能源業務持續性的擔憂

　　這是公司繼本月初其蘭考縣200MW地面光伏電站建設項目獲批后,又一大型地面光伏電站項目。本次框架協議的簽訂,打消了市場對公司光伏電站業務持續性的擔憂。公司目前在手的兩個項目將保證2014和2015年新能源光伏業務的高增長。

　　進入主流光伏電站建設領域,帶動自有產品銷售

　　國分布式發電領域正處在蓬勃發展的初期,森源電氣[-1.55% 資金 研報]貫徹“大電氣、大森源”既定經營發展戰略,從而有效拓展公司產業鏈條。去年年底,公司收購了控股股東森源集團旗下的鄭州森源新能源科技有限公司,其主要產品包括風光互補發電系統、光伏發電系統及LED照明產品等。今年公司成功連續獲得地面光伏電站建設項目,從相對“邊緣化”的新能源業務轉入主流的電站建設,同時帶動自有配電設備、控制單元和電能質量治理等設備的銷售。由于公司電站項目中配套產品較為豐富,我們預計其盈利水平將高于行業10%左右的均值。

　　我們預計公司2013~2015年三年的EPS分別為0.66、1.15和1.83元,鑒于公司新能源業務的持續高速發展,合理價值為35元,維持“買入”評級。

　　地面光伏電站項目建設進度低于預期。